当前位置:   首页  >  客户案例  >  微签案例

微签电子签章助力”华泰柏瑞基金”


公司概况

      华泰柏瑞基金2004年11月18日成立于上海,是一家中外合资基金管理公司,公司股东为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司。2020年3月,华泰柏瑞基金荣获“量化投资金牛基金公司”、“被动投资金牛基金公司”;华泰柏瑞价值增长混合基金荣获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金;华泰柏瑞季季红荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”;华泰柏瑞沪深300ETF基金荣获“三年期开放式指数型持续优胜金牛基金”。




痛点分析

      作为发展早,规模大,名声亮的龙头金融基金公司,华泰柏瑞基金的运营部门的基金会计岗位,每天都有数十笔甚至上百笔划款指令要处理,目前的处理方式是经办员把划款指令打印成纸张并盖上自己的人名章,再依次提交给复核员和审批员加盖他们的人名章,最后再盖公章后,通过传真机发送给托管行。因为中间涉及到大量的岗位交接和人工盖章工作,耗费大量时间,会计岗位苦不堪言。

 


解决方案

      微签针对以上难题,为华泰柏瑞针对性地提出了自动化签章方案——通过PDF虚拟打印的方式把划款指令打印成PDF格式并自动存放到指定路径,微签电子签章系统抓到指令文件之后,自动识别文件内容,再匹配托管行信息和发送方式,自动进入预先设置好的工作流程,通过每个节点时自动在选择位置批量盖章,流程结束之后选择发送方式,最后为文件贴标签、归档

 


效果分析

      华泰柏瑞基金管理有限公司在使用微签电子签章系统的划款指令场景之后,基金会计无需更改工作习惯,只需一键盖章,就可以通过打印方式把划款指令录入到微签电子签章系统中,微签电子签章系统自动匹配好后续的所有工作,包括每个指令在工作流中每一个节点的操作人、盖什么章、盖在什么位置、最后要发送给谁等等。

 


客户反馈

      ”基金会计只需确认一下需要发送的这个文件正确无误后,点击确认按钮,即可处理完以前用传真机需要几个小时才能完成的工作量,微签真正解决了我们这些基金会计工作的难题,效率提高了很多,非常有效地帮助了我们的工作。“——华泰柏瑞基金的基金会计